10月20日早间，世茂服务公告称，拟发行一宗可换股债券，以及拟配售发行现有股份，合计募资约48.45亿港元。
公告称，MorganStanley（作为牵头经办人）已同意认购世茂服务将发行本金总额为31.10亿港元的债券。债券将由世茂服务无条件及不可撤回地担保。按初始转换价每股18.22港元计算，假设债券按初始转换价获悉数转换，债券将可转换成1.70亿股股份，占公司已发行股本约7.22％，以及经于债券悉数转换时发行转换股份而扩大的公司已发行股本约6.73％。
同日，世茂服务还公告称，拟配售发行1.15亿股股份，按每股发行价15.18港元计算，将自认购事项收取的所得款项净额（经扣除相关费用及开支）估计约为17.35亿港元。世茂服务表示，拟将所得款项净额用于潜在并购、业务扩张、一般营运资金及一般公司用途。
